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경기 둔화로 소비자들의 지출 패턴이 변하면서 소매업체들이 판매 전략을 조정하고 있습니다. 휘발유통 같은 필수품부터 사치품까지 전반적인 수요 감소에 대응하기 위해 재고 관리와 상품 구성을 재검토하는 중입니다.
휘발유 가격 급등, 미국 소비자 예산 재조정 시작
이란과의 전쟁으로 휘발유 가격이 갤런당 4달러를 넘으면서 미국 소비자들의 소비 패턴이 눈에 띄게 변하고 있습니다. 전체적인 지출은 계속되고 있지만, 저소득층을 중심으로 예산을 재조정하는 움직임이 포착되고 있습니다. 경제 전문가들은 세금 환급금이 소진되면 더 광범위한 소비 위축이 나타날 것으로 예상하고 있습니다.
웨스트 힐스에서 시골 켄터키까지 가족들은 코스트코 주유소에서 연료를 채우고, 편의점을 피하며, 외식을 줄이고, 대량 구매한 고기를 냉동실에 보관하며 팍팍한 급여를 늘려 쓰고 있습니다. 발걸음 데이터에 따르면 소비자들이 의류, 전자제품, 가구 매장을 떠나 창고형 클럽, 슈퍼마켓, 달러 스토어로 몰려가고 있습니다. 장난감과 미용 제품은 여전히 필수품 우선 시장에서 드문 사치품으로 남아 있습니다.
월마트, 맥도날드, 달러 제너럴 같은 미국 주요 소매업체 경영진들은 최근 분석가 회의에서 전반적인 소비자 회복력을 언급하면서도 저소득층 고객의 눈에 띄는 감소를 지적했습니다. 관대한 소득세 환급금이 판매를 지탱하고 있다는 점을 감안할 때, 환급금이 소진되고 소비자들이 더 비싼 휘발유와 식품, 의류, 보험 등의 누적된 가격 인상에 직면하면 더 광범위한 위축이 나타날 것으로 보입니다.
창고형 클럽 주유소 이용 급증, 편의점 타격
코스트코, 월마트의 샘스 클럽, BJ’s 홀세일 클럽 같은 회원제 창고형 매장들은 2월 말 전쟁 시작 이후 주유소 이용객이 크게 늘었습니다. 창고형 클럽의 휘발유는 일반적으로 더 저렴하지만, 많은 운전자들이 연료를 가득 채우지 않고 있습니다. 월마트 최고재무책임자 존 데이비드 레이니는 2022년 이후 처음으로 월마트 고객과 샘스 클럽 회원들이 한 번에 평균 10갤런 미만을 구매하고 있다고 밝혔습니다.
“이는 경제적 스트레스의 신호입니다”라고 레이니는 말했습니다. 코스트코 회원들도 변화를 보이고 있으며, 그들은 “내일 휘발유 가격이 어떻게 될지 모르는 우려 때문에 연료가 떨어질 때까지 기다리지 않고 중간에 채우기 위해” 주유소를 더 자주 방문하고 있습니다. 코스트코 최고재무책임자 게리 밀러칩은 5월 말 이러한 변화를 설명했습니다.
한편, 휘발유 가격 급등은 미국 전체 휘발유의 80%를 판매하는 편의점에 타격을 입혔습니다. 편의점협회 부회장 제프 레나드에 따르면, 130개 편의점 회사의 펌프 거래 건수는 3월과 4월에 전년 동기 대비 거의 10% 감소했습니다. 이들 매장 내 판매도 10.4% 떨어졌습니다. “큰 상자 매장에 휘발유를 빼앗기면 매장 내 판매도 함께 잃게 됩니다”라고 레나드는 설명했습니다.
외식 감소와 식료품 구매 패턴의 변화
이란과의 전쟁 초기 2개월 동안 높은 휘발유 가격에도 불구하고 많은 미국인들은 외식을 계속했으며, 이는 세금 환급금 덕분이었습니다. 그러나 예산을 의식하는 미국 주민들이 휘발유와 다른 소비재에 더 많은 비용을 지출하면서 균열이 생기기 시작했습니다. 4월 미국 레스토랑의 고객 방문은 전년 동월 대비 변화가 없었지만, 2.6% 증가한 레스토랑 지출은 주로 높아진 메뉴 가격 때문이었습니다.
맥도날드 회장 겸 최고경영자 크리스 켐프친스키는 가구 소득이 4만 5천 달러 이하인 고객들이 휘발유 가격 인상으로 인해 패스트푸드 이용을 늘리지 않을 것이라고 지난달 밝혔습니다. 이 소득 그룹은 코로나19 팬데믹 이후 인플레이션 시기에 패스트푸드 구매를 줄이기 시작했으며, 작년에 그 추세가 가속화되었습니다. 미국 레스토랑 컨설팅 회사 레버뉴 매니지먼트 솔루션이 지난 4년간 146억 건의 레스토랑 거래를 분석한 결과, 휘발유 가격이 올라갈수록 레스토랑 방문이 점진적으로 감소하는 것으로 나타났습니다.
스튜 레너드 슈퍼마켓 체인의 회장 스튜 레너드는 고객들이 냉동실에 보관할 고기를 대량으로 구매하고 있으며, 라이브 음식 시연이나 샘플로 제공되는 제품에 덜 유혹받고 있다고 지적했습니다. “사람들이 쇼핑 목록을 더 철저히 지키고 있다는 것을 알 수 있습니다”라고 레너드는 말했습니다. 달러 제너럴 최고경영자 토드 바소스도 갤런당 4달러의 휘발유 가격을 분기점으로 지목하며, 가구 소득이 10만 달러 이상인 소비자들도 할인점을 더 자주 방문하고 있다고 밝혔습니다.
필수품 우선 소비, 사치품 외면
전쟁 이전부터 소매업체들은 여러 분기에 걸쳐 소비자의 신중함과 선택성이 비필수 제품 판매에 영향을 미칠 수 있다고 강조해왔습니다. 휘발유 구매 비용이 올라가면서 소비자들은 재량 지출을 더욱 줄인 것으로 보입니다. 서큘라나의 수석 소매 고문 마샬 코헨에 따르면, 4월 25일부터 5월 23일 사이에 미국 소매업체들은 2025년 같은 기간 대비 6% 적은 비식료품을 판매했습니다.
가정용품, 의류, 신발, 스포츠 용품이 5~7% 범위에서 가장 큰 감소를 기록했습니다. 서큘라나는 장난감과 미용 제품이 판매 단위 기준으로 최소 8% 증가하며 밝은 지점으로 남아 있다고 보고했습니다. 휴대폰 사용 기반 사람들의 이동을 추적하는 위치 정보 회사 플레이서.ai는 3월 초 BJ’s, 코스트코, 샘스 클럽 주유소 방문이 가파른 휘발유 가격 상승과 일치하여 가속화되기 시작했다고 밝혔습니다.
5월 초까지 플레이서.ai의 데이터는 의류, 전자제품, 가구 매장의 발걸음이 4주 연속 감소했으며, 슈퍼마켓과 달러 스토어 방문은 증가했음을 보여줍니다. “소비자들은 창고형 클럽, 대형 할인점, 오프프라이스 체인 같은 가치 지향적 소매업체를 우선시하고 있습니다”라고 플레이서.ai의 분석 연구 책임자 R.J. 핫토비는 말했습니다.